फीनिक्स सैवेज एक संपूर्ण शरीर और बिल्ली के साथ एक गर्म और सींग का बना हुआ एफटीएम ट्रांस लड़का है जिसे पुरुष अपने धड़कते हुए लंड के साथ खाने और सामान के लिए ब्लॉक के चारों ओर डालते हैं । मेसन लीयर कोई अपवाद नहीं है और वह खुशी से नीचे और गंदे पाने के लिए अपने मुर्गा बाहर चाबुक. फीनिक्स मेसन के सुंदर मोटे मुर्गा को चूसना शुरू कर देता है । यह हंकी स्टड के लिए बहुत मुश्किल नहीं है और बकवास करने के लिए तैयार है । लेकिन इससे पहले कि वह करता है, उसे फीनिक्स की टपकने वाली चूत सेक्सी पिक्चर बीपी व्हिडिओ का स्वाद चाहिए और वह गीले एफटीएम बोनस छेद खाने के लिए एक अच्छे लंबे पीओवी सत्र के लिए नीचे जाता है । जब फीनिक्स सब खुला है और मेसन भोजन के अपने भरने के बाहर है, फीनिक्स पर हॉप्स और गहरी बालों स्टड गेंदों लेता है । मेसन उसके सामने गीले छेद पर दूर पंप करता है क्योंकि फीनिक्स अपने मांसपेशियों के श्रोणि के हर जोर के साथ विलाप करता है । ये दोनों एक-दूसरे के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं और यह सब कूबड़ फीनिक्स को कठिन बनाता है । वह चिल्लाता है क्योंकि मेसन एक मशीन की तरह जारी रहता है । जब मेसन यकीन है कि फीनिक्स तैयार है, वह बाहर खींचती है और फीनिक्स के चेहरे पर अपने मलाईदार लोड चल रही है । फीनिक्स एक स्वाद लेता है और फिर उसे अपनी चूत में रगड़ता है और उसे अपने शुक्राणु को चाटने के लिए मेसन की जरूरत होती है । स्वप्निल स्टालियन को एक बिल्ली से अपने शुक्राणु को खाते हुए देखना एक गर्म दृश्य है । हम जानते हैं कि आप इन दो लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखना पसंद करेंगे!
